Осторожный оптимизм
23 октября 2020
Материал опубликован в № 10 корпоративного журнала «Газпром», беседу вел Сергей Правосудов
На вопросы журнала отвечает заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова
- Елена Викторовна, расскажите о ситуации на европейском газовом рынке, которая сложилась в текущем году. Сколько газа планирует реализовать «Газпром» в странах дальнего зарубежья в 2020 году и по какой средней цене? Ожидается ли рост экспорта в 2021 году?
-
Выскажусь в русле осторожного оптимизма. По актуальным оценкам, уточненным по итогам первого полугодия, объем поставок газа ПАО «Газпром» в Европу может составить в пределах 165–170 млрд куб. м, а средние цены будут находиться в диапазоне 120–130 долларов за 1 тыс. куб. м. В 2021 году объем поставок будет зависеть, главным образом, от погодного фактора и конкуренции со стороны сжиженного природного газа (СПГ), а также от возможного продления ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Европе, что отразится на потреблении энергоресурсов в целом.
- Какой объем газа «Газпром» планирует накопить в европейских подземных хранилищах (ПХГ) к началу отопительного сезона? Будет ли «Газпром» увеличивать собственные мощности по хранению газа в Европе?
-
Предпочту не называть конкретных цифр, но в настоящее время запланированные нами в этом году объемы уже практически закачаны в ПХГ. Что касается общего курса на увеличение мощностей по хранению, то нет причин от него отказываться, и мы продолжаем реализовывать текущие проекты по хранению в Европе. Кстати говоря, совсем недавно было завершено строительство ПХГ «Йемгум», одного из крупнейших в Германии, где Группа «Газпром» является ключевым акционером.
Юг и Север
- Каковы перспективы поставок газа в Турцию?
-
Мы с нашими партнерами на рынке природного газа Турции в настоящее время ведем диалог по широкому спектру вопросов сотрудничества. Пока переговоры не завершены, я бы не хотела комментировать их ход. Но подчеркну, что рынок Турции имеет для нас большое значение. На протяжении последних лет эта страна была и остается одним из ключевых зарубежных рынков для нас. ПАО «Газпром» имеет в Турции репутацию надежного поставщика газа, ресурсы которого будут востребованы на этом рынке и в перспективе последующих десятилетий. Согласно прогнозам ведущих мировых агентств, на горизонте до 2040 года в Турции ожидается значительный рост потребления газа. Это увеличит потребность в импорте, даже принимая во внимание перспективы разработки собственных газовых месторождений в будущем.
- Можно ли в среднесрочной перспективе ожидать роста поставок газа в балканский регион и Венгрию?
-
В целом мы прогнозируем увеличение экспорта природного газа в этот регион. Однако конкретная динамика будет зависеть от ценовой конъюнктуры на европейском энергетическом рынке, развития экономики и соответствующего увеличения потребления — в долгосрочной перспективе, а также погодного фактора — в краткосрочной.
- Когда может быть введен в эксплуатацию «Северный поток − 2»? Какие страны станут основными потребителями газа этого проекта?
-
Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него. Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны.
«Северный поток — 2», рассчитанный на поставку до 55 млрд куб. м газа в год, создается с целью восполнения долгосрочного дефицита импорта газа на европейском газовом рынке, укрепления энергобезопасности и надежности поставок. В частности, продолжение газопровода «Северный поток — 2» — соединительный газопровод EUGAL, а также другие европейские газотранспортные системы — доставят часть поступающего по нему газа в хаб в Баумгартене, откуда газ может направляться на многие другие рынки.
Новые возможности
- В текущем году цены на газ в Европе сильно снизились. Означает ли это, что нужно корректировать систему ценообразования на данном рынке?
-
Когда речь заходит о ценах на европейском рынке, то внимание обычно фокусируется на ценах «день вперед» или «месяц вперед». Такие цены наиболее чутко реагируют на рыночные дисбалансы. Но кроме них существуют и более «длинные» форвардные контракты, цены по которым могут быть в два и более раз выше, чем текущие цены «день вперед». ООО «Газпром экспорт» использует в привязке для своих долгосрочных контрактов весь спектр цен, которые формируются на торговых площадках, что позволяет нам снизить волатильность цен реализации. Этот механизм обеспечивает компании возможность продажи газа по цене выше текущих спотовых котировок. Помимо традиционных долгосрочных контрактов ООО «Газпром экспорт» всё более активно использует полную гамму форвардных контрактов при торговле через собственную Электронную торговую платформу, что позволяет оптимизировать выручку от трейдинга.
- Какой объем газа планирует реализовать «Газпром» через свою электронную площадку в нынешнем году?
-
Электронная торговая платформа для нас является инструментом, дополняющим систему наших долгосрочных контрактов и открывающим новые возможности для эффективного решения задачи реализации газа. Мы видим, что буквально каждый квартал ее деятельности приносит очередные достижения и рекорды. Мы развиваем новые типы контрактов в части ценообразования и периода поставки, создали и публикуем собственный индекс, делаем работу на ЭТП проще и удобнее для покупателей. И мы видим, что все эти нововведения успешно применяются и приносят пользу. Именно в этом, а не в достижении какого-то конкретного объема продаж, состоит успех работы этого инструмента.
СПГ
- Сколько сжиженного природного газа планирует реализовать «Газпром» в текущем году? Каковы средне- и долгосрочные планы в этом направлении?
-
Торговля сжиженным природным газом — крайне важное для нас направление деятельности, дополнительный инструмент обеспечения гибкости поставок.
Мы активно наращиваем свой портфель СПГ, и за последние несколько лет нам удалось его почти удвоить. В частности, по итогам 2020 года мы планируем реализовать около 6 млн т СПГ. С 2021 года мы рассчитываем получить дополнительные объемы к реализации за счет планируемого ввода в эксплуатацию комплекса по сжижению природного газа в районе КС «Портовая». Его производительность составляет 1,5 млн т СПГ в год. Впоследствии большие объемы СПГ будут производиться в рамках интегрированного проекта по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги. Плановая производительность этого завода составляет 13 млн т СПГ ежегодно, поэтому реализация его продукции выведет нашу торговлю на новый уровень.
- Какие страны вы считаете приоритетными для поставок СПГ?
-
Не секрет, что локомотивом роста спроса на СПГ в мире по-прежнему остается Азия. При этом мы наблюдаем формирование и развитие новых региональных и нишевых очагов потребления на фоне продолжающейся глобализации рынков. Сегодня основная часть покупателей в рамках нашего портфеля поставок находится в странах АТР. Кроме этого, мы также планомерно занимаемся усилением наших позиций в работе с традиционными и новыми потребителями в странах Юго-Восточной Азии, Африки и на Ближнем Востоке, а также с нишевыми клиентами, например в сегменте бункеровки. Здесь интерес представляют регионы Балтийского, Северного и Средиземного морей.
- Расскажите о своем видении конкуренции СПГ и трубопроводного газа на европейском рынке. Будет ли усиливаться эта конкуренция в средне- и долгосрочной перспективе?
-
По оценкам отраслевых экспертов, уже с 2021 года на фоне роста глобального спроса и с учетом того, что ряд проектов был отложен, ожидается снижение поставок СПГ в Европу с одновременным наращиванием объемов поставки трубопроводного газа из России. В более отдаленной перспективе можно ожидать дальнейшего роста мощностей по сжижению и усиления конкуренции со стороны СПГ, в том числе поставляемого из США. В то же время этот фактор будет частично нивелироваться за счет снижения собственной добычи в Европе и роста спроса на газ в других регионах.
- Будет ли увеличиваться общемировое потребление газа? Каковы перспективы газа в электро- и теплогенерации?
-
Безусловно, потребление газа будет расти. Отраслевые эксперты предсказывают увеличение потребления газа в мире вплоть до 2040 года, при этом значительную долю этого роста обеспечит Азия.
В Европе в долгосрочной перспективе спрос на газ стабилизируется. При этом газ еще многие десятилетия будет играть очень существенную роль в энергобалансе континента, даже несмотря на заявленные планы о форсированном переходе к ВИЭ и «зеленому» водороду. При этом важно, что на фоне снижения внутренней добычи потребность в импорте увеличится c 308 млрд куб. м в среднем в 2017–2019 годах до 354 млрд куб. м в 2040 году. Таким образом, потребность региона в дополнительном импорте к 2040 году, согласно консенсус-прогнозу различных отраслевых экспертов, будет находиться в диапазоне 45–50 млрд куб. м, несмотря на возможные изменения в общем спросе на газ.
В частности, в секторе электро- и теплогенерации рост потребления в ближайшие годы будет обеспечен активным переходом с угля на газ. В первую очередь потенциал для такого перехода открывается в Германии. Одним из основных условий для этого является благоприятная ценовая конъюнктура.
Газомоторное топливо
- Продолжит ли расти использование газа в качестве моторного топлива? Каковы планы «Газпрома» в этом направлении на зарубежных рынках?
-
В Европе Группа «Газпром» представлена в сегменте газомоторного бизнеса через компанию Gazprom NGV Europe на рынках Германии и Чехии, а также через компанию НИС (входит в Группу «Газпром нефть»), которая реализует компримированный природный газ на рынке Сербии. По состоянию на начало 2020 года Группа «Газпром» владела 68 АГНКС в Европе. Объем продаж природного газа в качестве моторного топлива в Европе через собственные станции Группы «Газпром» в 2019 году составил 13,8 млн куб. м.
В последние годы в ряде европейских стран принимаются решения, направленные на стимулирование использования природного газа в качестве моторного топлива. Такие меры, как налоговые льготы, отмена дорожных сборов, поддержка развития заправочной инфраструктуры, создают благоприятные условия для развития газомоторного рынка, в том числе газомоторного бизнеса Группы «Газпром».
Кроме того, необходимо отметить и перспективы восточного направления. Группа «Газпром» представлена в Социалистической Республике Вьетнам через аффилированную компанию PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles. Эта компания реализует интегрированный проект по производству малотоннажного СПГ, который, в свою очередь, станет источником сжиженного природного газа для наземного грузового транспорта. В целом в странах Азии, и в первую очередь в Китайской Народной Республике, мы наблюдаем достаточно активное развитие газомоторных рынков, которое поддерживается в том числе и мерами государственного регулирования. В настоящее время Группа «Газпром» внимательно изучает возможности для развития газомоторного бизнеса в указанном регионе.
Важное направление развития рынка газомоторного топлива − использование СПГ на транспорте. В сегменте грузовых автомобильных перевозок и водного транспорта СПГ − практически бесконкурентное решение для снижения выбросов парниковых газов. Уже сейчас наблюдается существенный рост автомобильного парка и продаж газа в этом сегменте. Мы убеждены, что потенциал СПГ на транспорте огромен.
- Смогут ли возобновляемые источники энергии (ВИЭ) полностью заменить газ, уголь и атомную энергетику в Европе?
-
По нашему мнению, полная замена традиционной энергетики на ВИЭ нецелесообразна для Европы. ВИЭ в их традиционном понимании −как энергия солнца и ветра− не могут эффективно и надежно обеспечивать поставки электроэнергии в силу зависимости от погодных условий, с одной стороны, и невозможности обеспечить необходимую гибкость при пиковых нагрузках — с другой. В свою очередь, газ — это не только чистая энергия для генерации, отопления и транспорта, но и самый эффективный способ транспортировки энергии, и огромные возможности для ее хранения. Наиболее вероятным сценарием, на наш взгляд, является более активное использование ВИЭ с опорой на газ при использовании системы улавливания парниковых газов, что позволит сократить выбросы. Кроме того, стоит учитывать, что газ будет широко использоваться в том числе и для производства водорода.
В Европе планируется постепенное закрытие угольных электростанций. Эта инициатива стимулируется введением различных налогов на выбросы и растущей ценой квот на выбросы СО2. И именно газ сегодня — оптимальный способ быстро и экономично заменить эти выбывающие мощности электрогенерации.
Относительно будущего АЭС в Европе сегодня нет однозначного мнения. Отдельные страны — члены ЕС, такие как Германия и Бельгия, твердо намерены закрыть все атомные электростанции в ближайшие десятилетия. В то же время во многих странах Восточной Европы рассматривается возможность строительства и новых атомных энергоблоков.
Китай
- Сколько газа планирует поставить «Газпром» в Китай в текущем году? Каковы перспективы поставок на этот рынок?
-
Поставки газа в КНР по договору купли-продажи газа по Восточному маршруту в настоящее время идут полностью в соответствии с зафиксированными условиями. Мы ожидаем, что с наступлением отопительного сезона в КНР суточный объем поставок может немного увеличиться по отношению к «летним» отборам. Хочу отметить, что «Газпром» готов в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства перед китайскими партнерами. Мы планируем поэтапно увеличивать производительность газопровода «Сила Сибири» для обеспечения поставок на экспорт в Китай в объеме до 38 млрд куб. м в год.
Кроме того, в настоящее время в проработке находится ряд перспективных проектов поставки российского трубопроводного газа в Китай: с Дальнего Востока России, по Западному маршруту (через западную границу России и Китая) и через территорию Монголии. 5 декабря 2019 года Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали Меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено проведение технико-экономической оценки проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.
- Планирует ли «Газпром» заниматься развитием системы ПХГ в Китае?
-
Изучение возможностей создания ПХГ в Китае продолжается. Это трудоемкий и наукоемкий процесс, требующий проведения большого количества исследований и занимающий значительное время. Ведь каждое ПХГ уникально, шаблонных решений тут быть не может. В рамках стратегического сотрудничества с КННК мы прорабатываем различные варианты создания газохранилищ на территории КНР. На текущий момент говорить о выборе какого-то конкретного проекта и даже модели сотрудничества ПАО «Газпром» и КННК было бы преждевременно.
Водород и гелий
- Каковы планы «Газпрома» в отношении водорода?
-
Прежде всего хочется отметить, что производство и использование водорода не являются новым направлением для «Газпрома». Водород традиционно производится для использования в технологических процессах газового бизнеса. Однако в последнее время водород стал, пожалуй, и самой популярной темой в дискуссии о возможных решениях для новой энергетики. Страны Европы принимают амбициозные стратегии в области водорода, намерены стимулировать его масштабное производство. «Газпром» также активно прорабатывает вопросы потенциального существенного расширения роли водорода в энергобалансе. Мы активно участвуем в разработке экспортно ориентированной стратегии России в области водорода, вкладываемся в разработку технологий его производства, транспортировки и хранения, обсуждаем с потенциальными покупателями различные варианты производства этого топлива, а также совместно с зарубежными партнерами исследуем возможности реализации зарубежных проектов в данном направлении.
Сейчас приоритетный для нас вариант −экспорт в Европу природного газа и производство водорода из него ближе к конечным потребителям, с применением низкоуглеродных технологий пиролиза либо плазмохимических методов. Такой вариант наиболее эффективен с учетом использования существующей газовой инфраструктуры. С точки зрения углеродного следа он сопоставим с производством так называемого зеленого водорода, а также имеет существенный потенциал снижения затрат. Кроме того, такой подход позволит наиболее гибко и с учетом индивидуальных потребностей удовлетворить спрос отдельных потребителей как на водород, так и на метан-водородную смесь и наш традиционный продукт — природный газ.
- Расскажите о планах по экспорту гелия.
-
К настоящему моменту у нас заключены долгосрочные контракты на поставку товарного гелия в объеме до стандартных 60 млн куб. м в год с крупнейшими участниками мирового рынка этого товара — компаниями Air Products, Air Liquide, Matheson, Linde и Messer Group. Этот объем соответствует примерно трети глобального спроса на гелий. В дальнейшем наша доля может быть увеличена за счет расширения гелиевого производства для обеспечения уже имеющихся на сегодняшний день дополнительных заявок покупателей.
Поставки гелия будут осуществляться автомобильным и морским транспортом. Для организации надежного сервиса при поставках гелия ООО «Газпром гелий сервис» сейчас создает специальный логистический центр для обслуживания контейнеров в районе Владивостока.