Об открытии книги заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 44 российскими облигациями
РЕЛИЗ
Релиз
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, которые заместят еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 44, выпущенные в 2017 году на сумму 750 млн евро. Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 44 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 27 октября 2022 года до 18:00 МСК 7 ноября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 8–10 ноября 2022 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.10.26-oferta.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению — Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru.
Справка
Ставка купона по еврооблигациям Gaz Capital S.A. серии 44 — 2,25% годовых, срок погашения — 22 ноября 2024 года. Идентификационный номер выпуска — ISIN: XS1721463500.
Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации «Газпрома», осуществляется с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 г. «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».