22 июля состоялось размещение ОАО «Газпром» облигаций участия в займе на сумму 1 250 млн. долларов США и 850 млн. евро

22 июля 2009 г. ОАО «Газпром» определило параметры по облигациям участия в займе на сумму 1 250 млн. долларов США со сроком обращения до 31 июля 2014 года и на сумму 850 млн. евро со сроком обращения до 4 февраля 2015 года. Облигации будут эмитированы Газ Капитал С.А., компанией специального назначения, которая учреждена в Люксембурге, на основании Программы выпуска облигаций участия в займе ОАО «Газпром».

Облигации участия в займе были размещены по номинальной стоимости, каждая имеет купон 8,125%. J.P. Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co International plc действовали в качестве совместных организаторов и совместных ведущих менеджеров в отношении облигаций на сумму 1 250 млн. долларов США и BNP Paribas и Société Générale действовали в качестве совместных организаторов и совместных ведущих менеджеров в отношении облигаций на сумму 850 млн. евро.

Полученные средства от каждого размещения будут использованы для финансирования займа для ОАО «Газпром». Средства от каждого займа, полученные ОАО «Газпром», будут направлены на долговое рефинансирование и общие корпоративные цели.

Данные материалы не являются предложением к продаже каких-либо ценных бумаг ОАО «Газпром» в США. Любые ценные бумаги, размещаемые ОАО «Газпром» в связи с данным потенциальным предложением, не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США 1933 г. «О ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) («Закон о ценных бумагах»). ОАО «Газпром» не намерено регистрировать какую-либо часть данного предложения в США или осуществлять публичное предложение данных ценных бумаг в США. Ценные бумаги могут быть проданы в США только Квалифицированным институциональным покупателям (как термин определен в соответствии с Правилом 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах), которые также являются Квалифицированными покупателями (как такой термин определен в Законе США об инвестиционных компаниях от 1940 г.) в соответствии с положениями, освобождающими от регистрации, в соответствии с Законом о ценных бумагах, а также лицам, которые не являются резидентами США в соответствии с Положением С по Закону о ценных бумагах.

Данное сообщение адресовано только (а) лицам, находящимся за пределами Великобритании, и (б) тем лицам в Великобритании, которые являются профессиональными участниками инвестиционного рынка, отвечающими критериям, установленным ст. 19(5) Приказа 2005 г., изданного на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (Финансовая реклама) (далее — «Приказ»), или (в) юридическими лицами с высокой чистой стоимостью собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(2) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (а),(б) и (в), далее по тексту совместно именуются «соответствующие лица»). Любые упоминаемые в данном сообщении ценные бумаги могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и соглашения о подписке на данные ценные бумаги, о покупке данных ценных бумаг или о приобретении их иным образом будут соответственно адресованы только соответствующим лицам либо заключены только с соответствующими лицами. Ни одно лицо, кроме соответствующих лиц, не должно совершать действий на основании данного документа или какой-либо содержащейся в нем информации, а равно и полагаться на данный документ или какую-либо содержащуюся в нем информацию.

Данный документ не является проспектом и, даже если он будет рассматриваться кем-либо в качестве рекламы, он не является предложением о продаже и не направлен на распространение предложения о покупке облигаций или иных ценных бумаг Газ Капитал С.А. или ОАО «Газпром». Инвесторы не должны подписываться на какие-либо облигации, указанные в настоящем документе, за исключением как на основании информации, которая содержится в окончательном основном проспекте и окончательном проспекте в отношении серии и/ или окончательных условиях, которые относятся к облигациям. Основной проспект в отношении Программы и окончательные версии окончательных условий и других документов в отношении каждой серии облигаций будут опубликованы 29 июля 2009 или приблизительно в эту дату. Инвесторы могут получить копию этих документов от Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg и Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited, 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin, Republic of Ireland, в качестве платежных агентов и от Газ Капитал С.А. по адресу at 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не является рекламой или предложением Облигаций в России, как данные понятия определены в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах, и не должна передаваться третьим лицам или иначе публично распространяться в России. Облигации не были и не будут зарегистрированы в России и не предназначены для «предложения», «размещения» или «обращения» в России (как эти термины определены в законодательстве России).