«Газпром» разместил рублевые облигации серий А7 и А8 в объеме 5 млрд руб. каждая
Сообщение для СМИ
Сегодня ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серий А7 и А8 в объеме 5 млрд руб. каждая, номинальной стоимостью 1 000 руб., со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно.
Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 6,79% годовых. Инвесторами было подано заявок на сумму 9,6 млрд руб.
Ставка купона по облигациям серии А8, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Фондовой бирже ММВБ была определена в размере 7% годовых. Инвесторами было подано заявок на сумму 7,4 млрд руб.
Организаторами займов выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Росбанк», со-организатором — инвестиционная компания «Горизонт», финансовым консультантом — ОАО «Федеральная фондовая корпорация».
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, реализацию новых перспективных проектов «Газпрома», рефинансирование части задолженности компании, оптимизацию структуры ее долгового портфеля.
Справка
Первый облигационный заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. ОАО «Газпром» разместило в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года ОАО «Газпром» разместило облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. Выпуск облигаций ОАО «Газпром» серии А5, на сумму 5 млрд руб., состоялся в октябре 2004 года, выпуски серий А4 и А6, на сумму 5 млрд руб. каждый, — соответственно в феврале и августе 2005 года.
28 сентября с.г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски облигаций ОАО «Газпром» серий А7, А8 и А9 по 5 млрд руб. каждый, со сроками обращения 3, 5 и 7 лет соответственно.
Управление информации ОАО «Газпром»