«Газпром» приобрел у Millhouse Capital 72,663% акций «Сибнефти»
Сообщение для СМИ
В соответствии с условиями договора купли-продажи акций от 28 сентября 2005 г. 72,663% акций ОАО «Сибнефть» были переведены аффилированными структурами Millhouse Capital компании «Газпром Финанс Б.В.» (100-процентная дочерняя компания ОАО «Газпром»).
Для приобретения акций «Сибнефти» «Газпром» привлек финансирование в размере 13,079 млрд долл. у консорциума международных банков. В состав консорциума вошли Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), ABN AMRO, Citigroup, Credit Suisse First Boston (CSFB), Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Ранее «Газпром» приобрел 3,016% акций «Сибнефти» у АБ «Газпромбанк» (ЗАО). Таким образом, «Газпром» получает контроль над 75,679% акций ОАО «Сибнефть».
Справка
28 сентября с.г. ОАО «Газпром» и Millhouse Capital подписали обязывающие документы на приобретение 72,663% акций ОАО «Сибнефть». Сделки по приобретению «Газпромом» акций ОАО «Сибнефть» (72,663% и 3,016%) одобрены Правлением и согласованы Советом директоров ОАО «Газпром». 18 октября с.г. приобретение акций было согласовано ФАС России.
10 октября с.г. ОАО «Газпром», Gazprom Finance B.V. (Нидерланды, 100-процентное дочернее предприятие ОАО «Газпром»), Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), ABN AMRO, Citigroup, Credit Suisse First Boston (CSFB), Goldman Sachs и Morgan Stanley подписали соглашение о привлечении финансирования в размере до 13,1 млрд долл.
Банки назначены ведущими организаторами кредита. Привлечение финансирования полностью гарантируется ими пропорционально участию. В качестве букраннеров выступают Dresdner Kleinwort Wasserstein и ABN AMRO.
2,5 млрд долл. выданы в форме срочных синдицированных кредитов на срок три и пять лет, 10,6 млрд долл. — в форме кредитов, погашение которых будет производиться «Газпромом» за счет собственных средств, средств, полученных от продажи 10,74% своих акций компании «Роснефтегаз», а также средств, привлекаемых на рынках капитала в 2005–2006 годах.
Организаторы планируют синдицировать срочный кредит в течение четвертого квартала 2005 года.
Dresdner Kleinwort Wasserstein выступает в качестве основного финансового консультанта «Газпрома» по приобретению доли в ОАО «Сибнефть».
Юридическая фирма Linklaters и аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers предоставляют «Газпрому» консультации по правовым и налоговым вопросам, связанным с приобретением доли в ОАО «Сибнефть».
Управление информации ОАО «Газпром»