ОАО «Газпром» через банк ABN AMRO привлекает необеспеченный синдицированный кредит для целей рефинансирования
Сообщение для СМИ
ОАО «Газпром» приступило к привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом 972 млн долл. США. Целью кредита является рефинансирование займов, привлеченных компанией в 2003–2004 гг.
Букраннером сделки по кредиту выступает банк ABN AMRO.
В результате рефинансирования «Газпром» высвободит из-под обеспечения один из экспортных контрактов и сэкономит 18 млн долл. на затратах по обслуживанию долга.
Кредит «Газпрому» будет предоставлен в виде двух траншей: объемом 700 млн долл. на срок 3 года 3 месяца и объемом 272 млн долл. на пять лет. Процентная маржа по первому траншу составляет 1,25% годовых +ЛИБОР, по второму — 1,50% годовых +ЛИБОР.
Данный кредит является крупнейшим и самым длительным из синдицированных необеспеченных кредитов, привлекавшихся российскими компаниями, и устанавливает новый ориентир ставки по трех- и пятилетним необеспеченным заимствованиям.
Привлеченный кредит позволяет «Газпрому» снизить долю обеспеченных заимствований в общем объеме долгового портфеля, а также сократить общую стоимость заимствований.
Привлечение кредита согласовано Советом директоров ОАО «Газпром».
Справка
ABN AMRO (Нидерланды) — ведущий международный банк с общей суммой активов около 608,6 млрд евро (по состоянию на 31 декабря 2004 года). Банк имеет свыше 3 000 филиалов более чем в 60 странах с общей численностью сотрудников около 100 000 человек. Ценные бумаги ABN AMRO зарегистрированы на бирже Euronext и на Нью-йоркской фондовой бирже.
В сентябре 2004 года ОАО «Газпром» привлекло обеспеченный кредит сроком на 6 лет на сумму 1,1 млрд долл. ABN AMRO выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по кредиту. Кредит был использован для рефинансирования шести обеспеченных кредитов, привлеченных «Газпромом» в 2000–2002 гг.
Управление по работе со СМИ ОАО «Газпром»
Служба маркетинга и связей с общественностью ABN AMRO