Об итогах рабочей встречи Алексея Миллера с Маттиасом Варнигом и Бобом Форесманом
Сообщение для СМИ
Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера с руководителями инвестиционного банка «Дрезднер Кляйнворт Вассерстин»: Председателем Управляющего Комитета Россия и СНГ Маттиасом Варнигом и Управляющим директором, Главой инвестиционного банка в России Бобом Форесманом.
Стороны обсудили ход работ по подготовке структуры сделки по присоединению ОАО «НК „Роснефть“» к ОАО «Газпром» и проведению оценки стоимости активов «Роснефти» и пакета акций «Газпрома», находящегося на балансе дочерних организаций компании.
Алексей Миллер, Маттиас Варниг и Боб Форесман высоко оценили проделанную работу и отметили, что она проводилась в строгом соответствии с графиком.
«Оценка активов „Роснефти“ и акций „Газпрома“ была завершена банком в прошлом году. Мы удовлетворены качеством и полнотой информации, предоставленной „Газпромом“ в „Дрезднер Кляйнворт Вассерстин“. Не было никаких задержек, что во многом способствовало завершению оценки в намеченные сроки.
В последние несколько недель мы активно занимаемся подготовкой сделки по присоединению „Роснефти“ к „Газпрому“ без „Юганскнефтегаза“. Структура сделки уже согласована с „Газпромом“, а также с налоговыми и юридическими консультантами», — заявил Боб Форесман.
«Фактически присоединение „Роснефти“ полностью готово и может быть проведено в ближайшее время», — заявил Алексей Миллер.
Справка
«Дрезднер Кляйнворт Вассерстин» (ДрКВ) / Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) является финансовым консультантом по структурированию сделки по присоединению ОАО «НК „Роснефть“» к ОАО «Газпром», а также оценщиком стоимости активов «Роснефти» и пакета акций «Газпрома», находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в «Дрезднер Кляйнворт Вассерстин» созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов «Роснефти», оценки стоимости акций «Газпрома», и подготовки структуры сделки.
ДрКВ — инвестиционный банк Дрезднер Банка АГ и член Группы Альянс (Allianz Group). Головные офисы банка расположены в Лондоне и Франкфурте. ДрКВ располагает международной сетью офисов и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий «Рынки Капитала» и «Корпоративные Финансы & Подготовка сделок». В России ДрКВ предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 года через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
ДрКВ имеет длительную историю работы с ОАО «Газпром». В октябре 1996 года ДрКВ выступил одним из глобальных координаторов и финансовых консультантов размещения американских депозитарных акций ОАО «Газпром», представляющих 272 млн обыкновенных акций ОАО «Газпром».
ДрКВ выступал в качестве ведущего организатора или со-организатора многих крупных кредитов, привлеченных ОАО «Газпром». Дрезднер Банк был также одним из ведущих организаторов кредита в размере 1,675 млрд немецких марок для финансирования поставок оборудования для газопровода «Ямал-Европа».
В феврале 2003 года ДрКВ стал одним из организаторов успешного размещения 10-летних еврооблигаций ОАО «Газпром» по правилу 144А в объеме 1,75 млрд долл. Данное размещение стало крупнейшим и самым долгосрочным корпоративным заемом в России и было удостоено премий британского делового еженедельника «Интернешнл Файненшил Ревью» и других ведущих международных деловых изданий, в частности признано журналом «The Banker» сделкой 2003 года в России.
Управление информации ОАО «Газпром»