Определены консультанты «Газпрома» в сделке по присоединению активов НК «Роснефть»
Сообщение для СМИ
В сентябре 2004 года Правительство РФ предложило увеличить долю государства в уставном капитале ОАО «Газпром» за счет передачи ему акций государственной компании ОАО «НК „Роснефть“».
В связи с этим в ОАО «Газпром» создана рабочая группа под руководством заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром» Михаила Середы и принят План мероприятий, направленных на интегрирование ОАО «НК „Роснефть“» в структуру компании.
В соответствии с Планом сегодня определены консультанты «Газпрома» в сделке по присоединению активов ОАО «НК „Роснефть“». Было рассмотрено несколько заявок от компаний, предложивших консультационные услуги по данной сделке.
«Дрезднер Кляйнворт Вассерстин» выступит финансовым консультантом по структурированию сделки и проведет оценку стоимости активов «Роснефти» и пакета акций ОАО «Газпром», находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в «Дрезднер Кляйнворт Вассерстин» будут созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов «Роснефти», оценки стоимости акций «Газпрома», и подготовки структуры сделки.
«Дойче Банк» и «Сити Групп» независимо друг от друга сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов (fairness opinion),
В связи с принятым решением Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер провел встречи с Главным исполнительным директором «Дрезднер Кляйнворт Вассерстин», членом Правления «Дрезднер Банка АГ» Эндрю Пискером, Председателем Правления «Дойче Банк Групп» Джозефом Акерманном и Управляющим директором «Ситигруп» Майклом Клайном.
Справка
«Дрезднер Кляйнворт Вассерстин» (ДрКВ) — инвестиционный банк «Дрезднер Банка АГ» и член Группы Альянс. С головными офисами в Лондоне и Франкфурте и с международной сетью офисов, ДрКВ предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий «Рынки Капитала» и «Корпоративные Финансы & Подготовка сделок». В России ДрКВ предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 года через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Холдинг «Ситигруп» является одним из крупнейших мировых финансовых учреждений. Выручка компании за 2003 год составила 94,7 млрд долл., чистая прибыль — 17,9 млрд долл. «Ситигруп» имеет рейтинг АА1 агентства Moody`s и рейтинг АА — агентства Standard&Poor`s.
«Дойче Банк АГ» является крупнейшим банком ФРГ и входит в число 20 крупнейших банков мира. «Дойче Банк» является консультантом Правительства Российской Федерации по работе с долговыми обязательствами на международных рынках. Группа «Дойче Банк» принимала участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО «Газпром», а также предоставила ряд прямых кредитов.
Управление информации ОАО «Газпром»