«Газпром» разместил облигации серии А5 на 5 млрд рублей
Сообщение для СМИ
12 октября ОАО «Газпром» разместило рублевые облигации серии А5 в объеме 5 млрд руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 3 года.
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам Конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,58% годовых. Инвесторами было подано 120 заявок на сумму, превышающую 9 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 73 заявки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Росбанк». Со-организаторами стали инвестиционная компания «Горизонт» и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом — ОАО «Федеральная фондовая корпорация».
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Справка
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. ОАО «Газпром» разместило в июле 1999 года. Второй заем серии А2, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года ОАО «Газпром» успешно разместило на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Размещение облигаций серий А4 и А6 планируется в 2005 году.
Управление информации ОАО «Газпром»