Правление «Газпрома» признало целесообразным участие в приватизации румынской газораспределительной компании «Дистригаз Зюд С. А.»

Справка

Объявление о приватизации румынских компаний опубликовано Правительством Румынии 5 декабря 2003 года. Потенциальному инвестору предлагается приобрести 51% акций одной из компаний — «Дистригаз Зюд С. А» или «Дистригаз Норд С. А». При этом 30% акций будут выкуплены у Правительства Румынии, а остальная доля будет приобретена путем оплаты инвестором дополнительной эмиссии акций.

Тендеры по приватизации «Дистригаз Зюд С. А» и «Дистригаз Норд С. А» пройдут в три тура. Для участия в первом, пре-квалификационном туре, компании-претенденты направляют организаторам тендеров выражение заинтересованности. Ко второму туру участники готовят предварительное необязывающее предложение (без указания цены). Третий тур тендеров включает в себя переговоры с продавцом и подачу окончательного обязывающего предложения по приобретению акций одной из компаний.

14 января 2004 года ОАО «Газпром» направило выражение заинтересованности по участию в тендерах.

22 января Правление ОАО «Газпром» одобрило участие компании в тендерах и постановило, что в случае подтверждения экономической целесообразности такого участия, рассмотрение вопроса будет повторно вынесено на заседание Правления, а затем Совета директоров.

15 марта ОАО «Газпром» подало предварительные необязывающие предложения на приобретение акций румынских компаний.

Исходя из сравнения стратегического потенциала и экономических показателей «Дистригаз Зюд С. А» и «Дистригаз Норд С. А», а также анализа рынка и конкурентной ситуации, участие в приватизации «Дистригаз Зюд С. А» для ОАО «Газпром» признано приоритетным. ТЭО целесообразности участия ОАО «Газпром» в приватизации «Дистригаз Зюд С.А» подготовлено ООО «НИИгазэкономика». В качестве инвестиционного консультанта по сделке был привлечен банк «АБМ АМРО», который также провел оценку стоимости выставляемого на продажу пакета акций «Дистригаз Зюд С. А».

«Дистригаз Зюд С. А» — 100% государственная компания. Это крупнейшее предприятие Румынии по объему распределяемого газа (5,8 млрд куб. м в 2003 году). Доля «Дистригаз Зюд С. А» на рынке Румынии в распределении газа составляет 31%, в поставках — 30%. На конец 2003 года у компании насчитывалось около 820 тыс. прямых потребителей. В ее структуру входит 11 газораспределительных подразделений, обслуживающих 20 регионов южной части Румынии, включая Бухарест. Общая протяженность трубопроводов, принадлежащих компании, составляет 13,6 тыс. км.

В соответствии с условиями приватизации окончательное обязывающее предложение на участие в тендере необходимо подать до 15 июля 2004 года.

Общий объем потребления природного газа в Румынии составляет около 17 млрд куб. м в год. Из них более 5 млрд куб. м газа импортируется из России.

Географическое положение Румынии играет стратегическую роль в транзите российского природного газа в страны Балканского региона и Турцию. Национальная газотранспортная система Румынии включает в себя 11 тыс. км магистральных трубопроводов и соединяется с ГТС Украины. Транспортировку газа по магистральным газопроводам Румынии осуществляет государственная газотранспортная компания «Трансгаз». Газотранспортная система Румынии позволяет ежегодно импортировать порядка 14 млрд куб. м газа и 28 млрд куб. м поставлять транзитом в Болгарию, Македонию, Турцию, Грецию.

Учитывая улучшение экономической ситуации в Румынии (недавно рейтинговые агентства S&P и Moody`s повысили рейтинг страны до ВВ и В1 соответственно) и предстоящее вступление Румынии в ЕС, прогнозируется рост потребления энергоносителей в стране, что делает данный рынок особенно привлекательным для инвестиций.

С учетом роста потребления природного газа в Румынии на фоне падения собственной добычи в стране, ОАО «Газпром» может стать стратегическим партнером Правительства Румынии в решении задач развития экономики и обеспечения энергетической безопасности страны.

«Марко Индастриз Б.В.» является членом международной группы инвестиционных и промышленных компаний «Марко Групп», работающей в металлургической промышленности и топливно-энергетическом секторе. «Марко Групп» обладает опытом в сфере управления предприятиями в Румынии.