«Газпром» разместил облигации серии А3 на 10 миллиардов рублей
Сообщение для СМИ
3 февраля ОАО «Газпром» успешно разместило рублевые облигации серии А3 в объеме 10 млрд руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 3 года. По облигациям предусмотрен купон в 4% от номинальной стоимости, с выплатой каждые 180 дней.
Цена размещения по итогам аукциона на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 100,69% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению в 8% годовых. Инвесторами было подано 326 заявок на сумму 15,88 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 207 заявок, что в четыре раза превышает количество удовлетворенных заявок в ходе размещения облигаций ОАО «Газпром» серии А2 в 2002 году. Таким образом, компания сумела существенно диверсифицировать базу инвесторов.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» и ОАО «Промышленно-строительный банк» (г. Санкт-Петербург). Со-организатором стала инвестиционная компания «Горизонт», финансовым консультантом — ОАО «Федеральная фондовая корпорация».
«Мы успешно разместили рекордный рублевый облигационный заем. Он стал очередным шагом вперед в развитии отечественного рынка долговых инструментов. Своим размещением „Газпром“ задает новые ориентиры для всех российских эмитентов», — заявил заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Борис Юрлов.
Справка
Первый облигационный рублевый заем серии А в объеме 3 млрд руб. ОАО «Газпром» разместило в июле 1999 года. Второй заем, в объеме 5 млрд руб., состоялся в ноябре 2002 года.
Управление информации ОАО «Газпром»