ОАО «Газпром» намерено разместить дебютный транш еврооблигаций в евро
Сообщение для СМИ
Сегодня ОАО «Газпром» объявило о планах размещения крупного выпуска среднесрочных еврооблигаций, номинированных в евро. Компания проведет серию встреч с инвесторами в Европе и Азии, начиная с 10 сентября.
ОАО «Газпром» намерено осуществить эмиссию еврооблигаций и установить цену выпуска на неделе, начинающейся с 15 сентября.
Организаторами и ведущими менеджерами еврооблигационного выпуска ОАО «Газпром» являются Дойче Банк и Ю Би Эс.
Роуд — шоу по странам Азии возглавит заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Борис Юрлов. Встречи с инвесторами пройдут 11 сентября в Гонконге, 12 сентября — в Сингапуре.
Роуд-шоу по странам Европы возглавит член Правления, начальник Департамента корпоративного финансирования ОАО «Газпром» Андрей Круглов. Оно состоится 10 сентября в Цюрихе и Женеве, 11 сентября — в Милане и Вене, 12 сентября — во Франкфурте-на-Майне.
Заключительная встреча с инвесторами состоится в Лондоне 15 сентября 2003 года.
Данные материалы не являются предложением к продаже каких-либо ценных бумаг ОАО «Газпром» в США. Любые ценные бумаги, размещаемые ОАО «Газпром» в связи с данным потенциальным предложением, не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США 1933 г. «О ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями). ОАО «Газпром» не намерено регистрировать какую-либо часть данного предложения в США или осуществлять публичное предложение данных ценных бумаг в США.
Данное сообщение адресовано только (а) лицам, находящимся за пределами Великобритании, и (б) тем лицам в Великобритании, которые являются (1) профессиональными участниками инвестиционного рынка, отвечающими критериям, установленным ст. 19(5) Приказа 2001 г., изданного на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (Финансовая реклама) (далее — «Приказ»), или (2) юридическими лицами с высокой чистой стоимостью собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(2) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (а) и (б), далее по тексту совместно именуются «соответствующие лица»). Любые упоминаемые в данном сообщении ценные бумаги могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и соглашения о подписке на данные ценные бумаги, о покупке данных ценных бумаг или о приобретении их иным образом будут соответственно адресованы только соответствующим лицам либо заключены только с соответствующими лицами. Ни одно лицо, кроме соответствующих лиц, не должно совершать действий на основании данного документа или какой-либо содержащейся в нем информации, а равно и полагаться на данный документ или какую-либо содержащуюся в нем информацию. Стабилизация/FSA.
Данный пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации, а равно и приглашением к направлению предложений о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Управление информации ОАО «Газпром»