Об итогах встречи Алексея Миллера и Стивена Ньюхауза

Вчера вечером в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления «Морган Стэнли Интернэшнл» Стивена Ньюхауса. На встрече были подведены итоги совместной работы по привлечению финансирования и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Морган Стэнли выступал совместным глобальным координатором и менеджером книги заявок по выпуску облигаций «Газпрома» в феврале 2003 года. Облигационный займ по Правилу 144 А на сумму 1 750 млн долл. был успешно размещен среди институциональных инвесторов США, Европы и Азии.

Данная сделка является крупнейшим в истории выпуском корпоративных облигаций в странах с развивающимися рынками. При этом условия размещения — продолжительный срок обращения (10 лет) и сравнительно низкая цена заимствований (9,625% годовых) — были восприняты инвестиционным сообществом как безусловный успех «Газпрома» и его финансовых консультантов. Специалистами были отмечены успешный маркетинг сделки, новый уровень раскрытия информации и высокая прозрачность.

Инвесторы предъявили рекордно высокий спрос на облигации компании, который превысил 6,5 млрд долл. США. В связи с этим объем заимствований был увеличен по сравнению с первоначальными планами на 750 млн долл. США. Спрос на ценные бумаги «Газпрома» на 50% обеспечили американские инвесторы, 30% объема выпуска выкупили европейские компании, по 10% -- азиатские и российские инвесторы.

«Газпром» будет и в дальнейшем проводить линию на диверсификацию источников финансирования, снижение стоимости и увеличение сроков привлечения капитала.

Управление информации ОАО «Газпром»