АБН АМРО синдицировал среднесрочный необеспеченный кредит для ОАО «Газпром»
Сообщение для СМИ
В июне 2002 г. АБН АМРО в сотрудничестве с инвестиционным банком ДеПфа успешно завершил сделку по предоставлению ОАО «Газпром» необеспеченного кредита в размере 200 млн долларов США сроком на 2 года. Это первый корпоративный кредит, предоставленный «Газпрому» на такой срок. Кредит выдан на общекорпоративные цели крупнейшей российской газодобывающей компании.
Кредит был структурирован в виде двухлетних облигаций с плавающей ставкой (FRN) в рамках Программы эмиссии облигаций с правом ограниченного регрессного требования АБН АМРО на сумму 200 миллионов долларов США. Сделка была успешно размещена среди инвесторов во Франции, Италии, Швейцарии, Германии и на Кипре. Выгодные условия кредита подтверждают растущее доверие международного финансового сообщества к Газпрому.
Василий Попов, начальник Управления кредитов ОАО «Газпром» отметил: «Эта сделка служит убедительным свидетельством укрепления кредитоспособности российских заемщиков и, в частности, Газпрома».
Фрэнк Кяйлаарс, Управляющий директор АБН АМРО, Руководитель Объединенной энергетической группы Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, заявил, что этот кредит устанавливает ориентир для дальнейших необеспеченных заимствований Газпрома.
АБН АМРО Банк и ОАО «Газпром» имеют долгую историю сотрудничества. АБН АМРО Банк принимал участие в крупнейших и самых важных сделках Газпрома на европейском рынке.
Газпром является крупнейшей российской компанией, добывающей и поставляющей газ на европейский рынок, на ее долю приходится более 20% добычи газа в мире.
АБН АМРО является одним из ведущих международных банков, работающим более чем в 60 странах мира, имеющим более 3 400 отделений. Банк работает в Российской Федерации с 1993 г. уделяя особое внимание российскому энергетическому сектору.
Управление информации ОАО «Газпром»